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在瑞士日内瓦，年轻的女学生瓦伦丁在求学的同时又到一广告公司兼职作了模特，其住处附近住着一位学法律的大学生叫奥古斯特，他正热恋着一个叫卡琳的女孩。 瓦伦丁十分想念在英国出差的男友米歇尔，但米歇尔却总在电话那头传来不信任的猜疑语气，这使瓦伦丁很压抑，与此同时，奥古斯特也在不远处用电话倾吐着他对卡琳的爱情。 一天夜里，拍完了一系列以红绸为衬景的广告的瓦伦丁开车回家时不小心撞伤了一只狗。狗的主人——一个老头对此十分恼火，瓦伦丁一气之下把狗带回了自己的家。一天，康复的小狗竟跑掉了，瓦伦丁来到狗的主人家，意外
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Lenny是一个体育新闻记者，他的第二个妻子Amanda则是一个画家。Amanda想要个孩子，于是她不顾Lenny的反对领养了一个小孩，Lenny给他取名为Max。Max非常可爱，也很聪明，在Lenny和Amanda的关爱下茁壮成长，转眼间已经5岁了。然而Lenny却发现他和Amanda之间的激情已经越来越少。强烈的好奇心驱使着Lenny去寻找Max的真正母亲。经过多方打听，他找到了Max的母亲Linda。Lenny试图改变Linda的生活，两人经常聚在一起聊天。而另一方面，Amanda也被画廊的合作者J
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在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子像祖先一样过着传统的游牧生活，这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久，谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走，贡巴又托亲戚把他接了出来。最后，这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友……
